工作职责:

1.服务和维护签约客户，开发潜在客户，扩大签约规模。

2.研发、推送及宣传投顾产品。

3.调研客户基本情况，发掘客户的业务需求。

4.组织内外部交流与培训工作，挖掘潜在业务。

5.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。

任职资格:

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.2年以上财富顾问相关工作经验，有银行等金融机构理财顾问工作经验优先。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.具有客户服务和营销经验、有较强的客户沟通能力、产品推广能力；熟悉各类交易品种、金融工具，能够独立为客户提供财富管理服务；

5.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。