岗位职责:1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;3, 邀请客户参加企业讲座;4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。岗位要求:1. 本科及以上学历,2年以上工作经验;2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。