岗位描述：
1．服务于高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2．开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系；
3．根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4．在为客户提供合理资产配置的基础上营销产品，完成销售任务；
5．定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的保险服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
6．充分了解目前市场上的理财产品及收益，了解近期理财动向及客户偏好，为公司提供合理化建议，协助公司制定可持续发展战略；
任职资格:
1．本科以上学历，保险/金融/营销/经济/管理等专业优先；具有广泛的金融专业知识；
2．1年以上相关工作经验，信托、证券、银行等金融从业人员优先，或从事过别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；有一定客户资源或销售经验者优先；
3．受过市场营销、销售流程与操作技巧等方面的培训；具有基金从业资格，具备理财规划资格证AFP/CFP/RFP等者优先；
4．良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力；
5．了解与销售相关的政策法规，熟悉国内外同类产品的市场销售动态。