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综合金融服务经理
1.5-3万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/19发布
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金地中心大望路金地中心B座20层

公司信息
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司

国企

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职位描述
岗位职责
1、开发并服务于公司VIP客户及高净值个人客户,提供全面金融理财服务;
2、与客户沟通,了解客户在个人及家庭理财方面的需求及待解决问题;
3、根据客户的资产规模及风险承受能力,综合评估并出具专业的理财及资产配置方案;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产合理配置,使客户的资产安全、稳定、保值增值;
5、协助客户开立账户、投保、理赔等一系列服务;
6、定期联系客户,提供理财产品收益情况,并向客户通报金融产品及市场动向,维护长期信任关系。
7、完成个人工作计划与目标。


任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理专业优先;
2、热爱金融行业,能独立开拓市场,有较强的沟通和组织协调能力;
3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
4、诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,有较强的团队合作精神。

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