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金融理财规划师
2-3万
人 · 本科 · 5-7年工作经验 · 性别不限2024/11/28发布
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金地中心大望路金地中心B座20层

公司信息
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司

国企

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职位描述
岗位职责
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,提供全面金融理财服务;
2、了解客户在个人及家庭理财方面的需求及待解决问题;根据客户的资产规模及风险承受能力,综合评估并出具专业的理财及资产配置方案;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产合理配置,使客户的资产安全、稳定、保值增值;
4、协助客户开立账户、投保、理赔等一系列服务;定期联系客户,提供理财产品收益情况,并向客户通报金融产品及市场动向,维护长期信任关系。
5、完成个人及团队的工作计划与目标。
6、标准化晋升渠道,可参加定向培训、高端专业化销售流程培训、PTT讲师培训、团队管理类培训、商务礼仪培训等每年有丰富的免费培训来增加个人核心竞争价值。

任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理专业优先;
2、热爱金融行业,能独立开拓市场,有较强的沟通和组织协调能力;
3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
4、诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,有团队合作精神。

【收入组成】
高佣金+责任底薪+绩效佣金+团队管理薪资
【福利待遇】
社保+商业型医疗报销、重疾保障、意外保障、养老金

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