1. 开发及维系客户（个人/家庭/企业）
2. 挖掘客户需求缺口，分析诊断客户潜在风险
3. 根据客户需求，为客户量身定制风险保障方案
4. 协助客户正确理解保障配置思路及费用，帮助客户完成投保流程
5. 客户跟进服务，根据客户不同财务阶段和风险评估，更新保障及财富管理方案
6. 为客户提供持续保单售后服务
7. 协助理赔，维护客户保障权益