工作职责:1.负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;2.依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;5.完成上级领导交予的其他工作。任职资格:1.具备良好沟通协调、学习和表达能力2.本科及以上学历;经济、金融类优先;3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;4.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;5.具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;7.具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感,已在我司就职两年及以上的优先。