工作内容:中国平安养老规划师职位旨在为客户提供专业的养老规划服务,协助客户实现养老资产的保值增值,提高客户的生活质量和养老质量。主要职责包括:- 负责客户养老规划方案的设计和执行,包括制定客户需求分析、需求分析、资产配置方案等;- 根据客户需求,对投资产品进行评估和筛选,为客户配置最优的资产组合,并持续跟踪和优化投资组合;- 为客户提供资产保全服务,协助客户解决资产安全问题,包括但不限于协助客户开立投资账户、提供投资建议等;- 根据公司规定,参与销售活动,完成销售任务,获取相应的销售业绩;- 负责与客户沟通,了解客户需求和反馈,持续改进服务质量。职位要求:- 不限工作经验,有一定的金融、保险或类似行业工作经验者優先考虑;- 具备较强的沟通能力、逻辑思维能力和抗压能力,能够独立完成工作;- 熟悉金融产品,了解投资市场,具备一定的投资知识;- 具备良好的职业道德,诚信守信,无违规操作行为记录。