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中国平安养老规划师
3-4万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/31发布
补充医疗保险员工旅游专业培训绩效奖金弹性工作商业医疗保险季度奖业绩津贴新人训练津贴月度奖励培训津贴

丽泽平安金融中心B座4层

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
中国平安养老规划师职位旨在为客户提供专业的养老规划服务,协助客户实现养老资产的保值增值,提高客户的生活质量和养老质量。主要职责包括:
- 负责客户养老规划方案的设计和执行,包括制定客户需求分析、需求分析、资产配置方案等;
- 根据客户需求,对投资产品进行评估和筛选,为客户配置最优的资产组合,并持续跟踪和优化投资组合;
- 为客户提供资产保全服务,协助客户解决资产安全问题,包括但不限于协助客户开立投资账户、提供投资建议等;
- 根据公司规定,参与销售活动,完成销售任务,获取相应的销售业绩;
- 负责与客户沟通,了解客户需求和反馈,持续改进服务质量。
职位要求:
- 不限工作经验,有一定的金融、保险或类似行业工作经验者優先考虑;
- 具备较强的沟通能力、逻辑思维能力和抗压能力,能够独立完成工作;
- 熟悉金融产品,了解投资市场,具备一定的投资知识;
- 具备良好的职业道德,诚信守信,无违规操作行为记录。

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