工作内容：
负责为客户进行理财规划，包括资产配置、风险评估和投资建议等，以满足客户不同的投资目标和风险偏好。
主要职责：
- 深入了解客户需求，通过与客户的沟通和了解，深入把握客户投资目标和风险偏好，为客户制定合理的投资策略。
- 负责收集、整理市场资讯，了解投资市场动向，为客户提供投资建议。
- 负责维护客户账户，确保客户资产安全，协助客户解决投资中出现的各种问题。
- 参与团队培训和知识分享，不断提升自己的专业能力，为客户提供更优质的服务。
职位要求：
- 具有大专以上学历，金融、经济学等相关专业背景，具备一定的金融知识储备。
- 具有CFA（注册金融分析师）、CFP（认证财务规划师）等金融行业相关证书优先考虑。
- 具备较强的沟通能力、逻辑思维能力和分析能力，能够独立完成客户咨询和投资建议。
- 熟练掌握投资管理工具，了解投资市场动向，具有较强的市场敏锐度。
- 具备团队合作精神，能够融入团队，与其他团队成员协同工作。