1.普及财富规划理念，洞悉并捕捉保障业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略。
2.为客户提供专业全面、量身打造的金融保障规划服务，包括保障、子女教育、退休规划等,为中高端客户提供资产配置及财富传承方案。
3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配，为客户提供金融保障规划方案专业建议，协助其完成申请核保流程。
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率。
5.半年后通过考评可以转任管理职。
任职要求:
1.本科或以上学历，23岁以上。
2.从事保障和财富管理行业者优先考虑。
3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力。
4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作。
5.有事业心，具备创业精神及商业思维。
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力。