工作内容:- 负责了解客户需求,进行需求分析和风险承受能力测试,从而为客户量身定制的资产配置方案。- 负责进行投资组合 ,积极与客户沟通,了解客户预期收益,同时确保投资风险在客户可承受范围。- 负责执行投资策略,根据市场情况进行投资组合调整。- 负责客户服务,及时跟进客户资产情况,为客户提供专业的投资建议,协助客户处理突发事件。职位要求:- 有证券理财经验或银行理财经验者优先。- 熟悉证券市场的监管法规及投资风险控制。- 具备较强的沟通能力,具有团队合作精神,能够独立完成工作。- 熟练掌握投资分析工具,了解国内外主流投资理念。