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理财规划师
2-3万
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/10发布
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丽泽路平安金融中心B座

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
我们的理财规划师职位欢迎您的加入,负责为高净值客户提供全面的理财规划服务,帮助客户实现财务自由,规划财务目标,制定可行的财务策略,并提供投资建议,以实现客户的财富积累和风险控制。
主要职责:
- 针对客户需求,制定并执行理财规划方案,包括财务目标设定、资产配置、投资策略等;
- 收集、整理客户财务相关信息,进行风险评估,并根据客户风险承受能力,制定合理的投资组合策略;
- 与客户保持沟通,了解客户的生活、工作动态,及时调整并优化理财规划方案;
- 根据行业动态、宏观经济情况以及客户需求,更新和优化理财规划方案;
- 为客户推荐合适的理财产品
职位要求:
- 大专及以上学历,金融、经济学等相关专业优先;
- 2年以上的理财规划经验,有成功案例者优先考虑;
- 熟悉金融市场、投资产品,具备较强的投资分析能力;
- 具备良好的沟通能力,具备良好的职业道德和团队协作精神;
- 热爱生活、工作,有责任心,对财富管理,销售工作有浓厚的兴趣;
欢迎有志于财富管理和理财规划行业的人士加入;

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