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家庭财务规划师
2-4万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/11/06发布
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乐成中心-A座8层

公司信息
中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

合资/1000-5000人

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职位描述
工作职责:
1.普及财富规划理念,洞悉并捕捉保障业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略。
2.为客户提供专业全面、量身打造的金融保障规划服务,包括保障、子女教育、退休规划等,为中高端客户提供资产配置及财富传承方案。
3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配,为客户提供金融保障规划方案专业建议,协助其完成申请核保流程。
4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率。
5.半年后通过考评可以转任管理职。

任职要求:
1.本科或以上学历,23岁-50岁之间。
2.从事保障和财富管理行业者优先考虑。
3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力。
4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作。
5.有事业心,具备创业精神及商业思维。
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力。
办公场地可选:
朝阳区双井乐成中心A座八楼;
海淀区鼎好写字楼A座6楼;

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