1.价值观建立:在日常工作中，践行公司价值观，并向团队成员有效传导;
2.顾问达成:执行并帮助团队达成用户发展，将潜在用户转化为真正用户;
3.市场/用户开拓:开拓潜在客户;不断创新、积极主动地吸引潜在用户;
4.用户关系管理:维护既有客户，提供专业服务，包括
家庭保障规划，子女教育规划，退休养老规划，财富管理解决方案，增强现有用户及品牌粘性，为有需求的客户提供专业的一对一服务;
5.组员管理:辅导团队成员的日常工作开展;提升并发展员工能力;
6.内训支持:承担内部培训师的角色。