主要工作包括：1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等；2. 代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。3. 通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；4. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；5. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
