61 审计和合规控制

遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施，尤其是分支机构当地的操作规程。
遵守由当地监管机构做出的规则和规定，尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。
61 销售银行产品和服务

通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。
通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品。
将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。
参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络，在该城市推广银行的形象/品牌。
向理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议。
61 建立关系和个人账户服务

与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。
为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况，以增加账户使用率和产品渗透率。
为客户开设账户，完成申请和相关文档。
处理客户的查询。
了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能，在与客户交流时展现出高水平的专业能力。
61 客户体验管理

按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。
处理和跟进客户的要求和查询，以确保客户满意度。