【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于教育金规划、养老金规划、财富传承规划、投资策略等。
- 分析客户当前财务状况，并据此制定个性化的理财计划。
- 定期与客户沟通，评估财务目标的进展，适时调整理财策略以适应变化的情况。
- 提供关于保险产品、退休规划及税务筹划的专业建议。
- 持续关注金融市场动态，确保理财方案的有效性和前瞻性。
- 参与公司组织的培训和研讨会，不断提升个人专业能力和服务水平。

【任职要求】
-诚招各界精英。拥有各行业管理经验和人脉资源，通过专业学习突破以往收入和发展天花板。

- 出色的人际交往能力和沟通技巧，能够有效地与不同背景的客户建立信任关系。

-- 良好的职业道德和保密意识，对待客户信息严格保密。

以下为加分优先考虑条件：
- 1～3年以上在金融行业的工作经验，特别是有财富管理、个人理财规划等方面的经验优先考虑。

- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学位，拥有CFP（认证财务规划师）优先考虑。

- 具备优秀的分析能力和问题解决能力，能敏锐的理解客户的需求并配置专业的整体解决方案。

- 熟悉Microsoft Office套件，尤其是Excel。

【目标理想】
-共同创建一支优秀的FOT团队。
-践行“初心+专业”的保险从业品质和时代担当。