【工作内容】
- 为高净值客户提供专业的财富管理及资产配置建议，帮助客户实现财务目标。
- 定期与客户沟通，了解其财务状况变化，及时调整理财方案，确保满足客户的最新需求。
- 参与公司组织的产品培训，持续提升个人的专业知识和服务水平。
- 积极开拓新客户资源，通过有效的市场营销活动提高品牌知名度和市场份额。
- 负责维护良好的客户关系，处理客户咨询和投诉，提高客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
- 具备金融、经济或相关领域的本科学历。
- 拥有2年以上银行、证券、基金等金融机构的理财顾问工作经验。
- 持有AFP/CFP或其他相关资格证书者优先考虑。
- 熟悉国内外金融市场及各类理财产品，具备扎实的理财规划理论基础。
- 具备出色的沟通能力和人际交往技巧，能够有效理解客户需求并提供专业建议。
- 良好的职业道德和客户服务意识，注重团队合作精神。