工作内容
1、客户拓展与维护
制定执行机构客户（银行、保险、企业年金等）拓展计划，通过多渠道挖掘客户，拓展合作网络；
定期回访客户，对接需求与风险偏好，提供定制化资管方案，增强客户粘性；
组织产品路演、研讨会，展示公司优势及产品业绩，促成合作。

2、业务对接与项目推进
负责商务谈判，拟定合作条款，协调内部资源推动项目落地；
对接客户资管项目，匹配需求与公司策略，跟进进度并解决问题；
整合资源，提供投资咨询、资产配置等服务，提升市场竞争力。

3、数据管理与分析
维护客户数据库，整理分析客户信息及交易数据，支持决策；
分析业务绩效（客户增长、收入贡献等），提出优化建议；
跟踪行业动态，为战略制定提供数据依据。

任职资格
1、基础条件
本科及以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先；
3年以上资管/券商/银行机构业务或客户管理经验，熟悉资管业务及机构市场；
证券从业资格，有基金从业、CFA、CPA证书者优先。

2、技术能力
熟练使用Office（Excel数据处理、报表制作），强数据分析与报告能力；
掌握金融建模技能，可分析预测市场及业务数据者优先。

3、核心素质
强沟通协作能力，高效对接内外部团队；
市场开拓与谈判能力，擅长挖掘业务机会；
敏锐的市场洞察力与风险意识，能提供合理建议；
团队合作精神与抗压能力，适应高强度工作。