1.项目执行：根据市场及客户需求进行项目方案设计、项目管理、协调推进项目，组织实施尽职调查、制作申报文件、工作底稿等；协助公司内部信息传递和工作资料收集和整理，包括立项和质量监控所要求的材料制作等；负责承做过程中与承揽人、发行人、中介机构和监管机构的沟通、协调等。
2.协助承揽：协助项目承揽人员参与业务谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的良好的业务关系。
3.行业研究：紧密跟踪和研究市场及监管动态，定期撰写市场和产品分析报告。