【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于预算管理、债务重组、税务筹划及投资策略建议。
- 分析客户当前的财务状况，并据此制定个性化的财务目标与计划。
- 定期评估客户的财务规划实施效果，并根据市场变化和个人情况的变化适时调整规划方案。
- 向客户普及财务知识，增强其财务管理能力，提升其财务健康水平。
- 跟踪金融市场的动态，掌握最新的理财产品信息，为客户提供最新、最适合的投资建议。
- 维护良好的客户关系，确保客户满意度，促进二次销售及口碑传播。
【任职要求】
- 持有金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历。
- 至少拥有2年以上相关行业的工作经验，有CFP（Certified Financial Planner）、CFA（Chartered Financial Analyst）等相关证书者优先考虑。
- 具备出色的沟通技巧和服务意识，能够与客户建立长期的信任关系。
- 熟悉各类投资工具及其运作机制，了解税法、保险等相关法律法规。
- 具备优秀的分析能力，能够快速准确地评估客户财务状况并提出合理建议。
- 工作积极主动，具备较强的自我驱动力和团队合作精神。