岗位职责：
1、利用公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端，获取公司相关资讯信息，及时为客户提供资讯服务；

2、建立并维护良好的客户关系，主动了解和记录客户信息，分析客户交易行为，挖掘客户投融资需求，进行全面客户关系管理；

3、按照公司客户分级分类服务标准，为富裕客户提供个性化专属服务，按客户需求为客户设计提供专业的资产配置方案；

4、利用公司的互联网平台，积极开展线上业务推广，满足客户线上业务办理和服务的需求。
5、领导安排的其他工作
职位要求：
本科及以上学历，金融等相关专业，至少通过二门证券业从业人员资格考试、通过基金从业资格考试及投资顾问胜任能力考试；
具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
具有严密的逻辑思维和分析判断能力；
具有较强的沟通能力和客户开发能力；有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力;
研究生学历、具有会计证或通过司法考试者、ppp等项目经验者以及相关社会资源者优先考虑。