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蚂蚁集团-理财师-长沙
8千-1.3万·13薪
人 · 本科 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/09/14发布
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恒伟星中心T2

公司信息
支付宝(杭州)信息技术有限公司

民营/10000人以上

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职位描述
职位介绍:
1、 通过线上提供专业咨询,帮助客户(蚂蚁的高净值客户)选择适合的理财产品
2、 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐事宜的资产配置方案,提升客户的AUM;
3、 与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。
任职要求:
1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件;
2、具有基金从业资格证,具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP、CFP、RFP证书优先考虑;
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
工作模式:
同银行理财---若客户下单,则形成固定维护关系。
区别于银行理财---无需主动sales客户,蚂蚁用户数以亿计,高净值客户的咨询量很大,不缺客户。
区别其他金融机构---蚂蚁理财主要是基金。
欢迎证券、金融从业同学投递简历!

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