工作内容:我们正在寻找一位经验丰富、专业的金融理财顾问,负责为我们的客户提供全面优质的金融理财服务。该职位的主要职责包括:- 负责了解客户需求,为客户提供针对性的金融理财建议;- 开发客户关系,维护良好的客户满意度;- 了解市场动态,进行投资建议,并确保客户资产安全;- 为客户提供专业的金融产品推荐和销售;- 制定并执行个人或家庭理财计划,帮助客户实现财务目标;- 根据客户风险承受能力,制定合理的资产配置方案;- 定期与客户沟通,了解客户需求变化,并及时调整建议;- 参与团队工作,不断提升自身及团队业务水平。职位要求:- 本科及以上学历,金融、经济学等相关专业;- 3年以上金融理财行业工作经验,有独立工作经验者优先;- 熟悉金融、投资、保险等领域,具备扎实的理论基础和实际经验;- 具备良好的沟通能力,具备良好的倾听、表达和沟通能力;- 具备良好的客户服务意识,具备较强的风险承受能力;- 了解金融监管法规,具有一定的合规意识;- 有团队合作精神,具备良好的人际交往能力。