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私人财富顾问
1-1.5万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/12发布
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解放西路188号长沙国金中心T1大楼

公司信息
中国中金财富证券有限公司

国企/5000-10000人

该公司所有职位
职位描述
基本要求
1.热悉各类金融产品知识,认可并有志于在金融行业长期发展;
2.性格积极,热情,自信,出色的沟通及交流能力,善于建立关系:
3.具备银行、信托、及理财机构理财经理工作背景,具有2年以上服务高净值客户经验;
4.有证券投顾资格、CFA/CFP等财富管理专业证书优先:
5.有较强的合规及风险防范意识,遵守廉洁执业规范。


岗位红线
1.不得违反国家、金融行业、监管机构相关法律法规、执业行为准则;
2不得违反公司各项制度要求、员工行为准则及底线:
3.不得违反社会普遍遵守的公序良俗、职业道德和行为准则。

二、工作职责
1.开发并维护高净值个人、家族及企业客户,以客户为中心,与客户建立良好合作信任关系,完成年度业绩考核指标:
2.了解并发振客户需求,为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系;
3.宣传中金财富私人财富业务品牌,为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务,促成产品销售及交易达成;
4.遵守各项法规及执业规范,合规执业,廉洁从业。

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