工作内容:负责为客户提供专业的理财建议,提供资产配置建议和资产增值服务。职位将根据客户的经济能力,为客户提供定制的理财方案,帮助客户进行财务存储以及获得相应的收益主要职责:- 根据客户的要求以及经济能录,制定理财规划;- 定期与客户沟通,了解客户家庭情况,并进行必要的调整;- 为客户进行必要的产品升级以及对应的理赔服务;- 做好客情维护,必要时进行二次开发;- 参加公司组织的培训,不断提升自己的专业能力;职位要求:- 具有专科以上学历,金融、经济学等相关专业背景,有相应的理财顾问工作经验;- 熟悉金融市场,了解理财产品,具有相应的数据分析能力;- 具备一定的沟通能力,能够有效地沟通客户需求和期望;