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蚂蚁集团正编-理财客户经理
1-1.5万·13薪
人 · 本科 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/28发布

长沙市岳麓区洋湖国际新城翠隐路与丰塘路交汇处 恒伟·星雅韵

公司信息
支付宝(杭州)信息技术有限公司

民营/10000人以上

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职位描述
BASE:成都C空间/长沙岳麓区/杭州飞天园区;

职位福利:
1.互联网金融风口机会,晋升快,工作氛围愉快
2.公司分配高净值客户资源,无需自己拓客
若客户下单,则形成固定维护关系
3.固定双休~节假日照放~免费7天酒店住宿、路费报销(高铁/飞机) 六险一金 餐补20/天、 年假、健康假等、福利多多~
主要产品:公募基金

岗位描述:
1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;
2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM;
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。

岗位要求:
1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件;
2、具有基金从业资格证,具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑;
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。

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