岗位职责：
1、通过分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议；
2、通过各类渠道开发有效客户；
3、参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、具有较强的学习意识和学习能力，有良好的敬业精神、团队协作能力、执行能力以及互联网思维；有一定的分析问题能力和解决问题的意识。