1、负责开发高净值客户、私人银行客户，根据客户需求出具专业的资产配置建议并推荐合适的金融产品，达成金融产品销售目标:
2、负责维护好高净值客户，定期做好存续沟通服务并向客户绍新的金融产品、服务及市场动向;
3、负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，挖掘潜在客户，提升客户转化率;4、根据公司及团队管理要求，制定销售计划并达成个人及团队销售目标;任职要求:
1、熟悉各类金融产品，通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问等专业资格考试
2、大学本科及以上学历(全日制);
3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业售机构或投资公司相关工作经验，项目承揽、把控、推进能力较强，项目储备丰富;
4、具有银行、政府平台、上市公司、私募机构等客户资源，并能有效维系客户关系持续开发业务、拓展资源
5、优先录用财经、管理类及相专业人员或具有 AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
6、品行端正，热爱金融证券行业。