基本要求
1.熟悉掌握财富管理业务，境内外资本市场及服务，熟悉客户的投资需求和方向;
2.具备良好的客户服务意识，理解客户需求，善于组织整合资源;
3.具备银行、证券公司、基金公司、期货公司等相关金融领域从业背景:
4.具备较强的人际交往能力、团队合作能力、抗压能力和学习能力等。
岗位红线
1.不得违反国家、金融行业、监管机构相关法律法规、执业行为准则;
2.不得违反公司各项制度要求、员工行为准则及底线:
3.不得违反社会普遍遵守的公序良俗、职业道德和行为准则。

二、工作职责
1.负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系，在充分了解客户需求的基础上，为客户提供专业、一流的金融服务，包括全球资产配置和海外投资机会;
2.发展和维护个人高净值客户、家族及企业客户:
3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、衍生品工具使用、信用业务等各方面的投资建议;
4.为客户提供财富规划、资产配置及产品投资等方面的建议;
5.了解客户需求，协调集团各部门资源，为客户提供一站式的专业金融解决方案。