岗位职责：
1.根据适当性原则，做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；
2.负责对客户开展投资者教育工作；
3.负责对客户进行电话回访、当面拜访，并做好回访内容和回访结果记录，及时完善、更新客户CRM档案；
4.负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略。
5、负责潜在客户的发掘与拓展工作。开发与维护合作渠道，合作机构关系维护与联合业务拓展。