【工作内容】
- 为客户提供专业的财务规划建议，帮助客户实现资产增值与保值。
- 分析客户的财务状况，制定个性化的投资策略，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品。
- 定期与客户沟通，了解其财务目标的变化，并据此调整投资方案。
- 参与公司内部培训，不断提升个人专业能力和服务水平。
- 负责维护现有客户关系，并积极开发潜在客户资源。
- 遵守相关法律法规及行业准则，确保所有业务操作合法合规。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的大专及以上学历。
- 至少1年以上金融机构财富管理或理财规划相关工作经验。
- 强烈的责任心和服务意识，能够承受一定的工作压力。
- 出色的人际交往能力和团队协作精神，善于与不同类型的客户建立良好关系。
- 熟悉国内外金融市场动态及相关法律法规，具有较强的市场分析能力。
- 良好的沟通技巧，能清晰准确地向客户传达复杂的财务信息。