岗位职责

深入了解客户财务状况与理财目标，量身定制专业的理财规划方案，涵盖但不限于基金、股票、保险、债券等多元化投资组合。

持续跟踪金融市场动态，及时为客户提供市场分析与投资建议，助力客户把握投资机遇，规避潜在风险。

积极拓展客户资源，通过电话、拜访、活动等多种渠道建立并维护良好的客户关系，提升客户满意度与忠诚度。

协同公司内部团队，确保理财产品的顺利销售与服务的高效交付，达成个人及团队销售目标。
任职要求

本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先，具备扎实的金融理论基础。

拥有理财顾问或相关金融销售经验，熟悉各类理财产品与投资市场运作机制。

持有证券从业资格证、基金从业资格证等相关金融证书者优先考虑。

具备出色的沟通能力与客户服务意识，能够敏锐洞察客户需求，提供精准有效的解决方案。

工作积极主动，具备强烈的责任心与团队协作精神，勇于挑战自我，达成业绩目标。