【工作内容】
- 负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于资产配置、投资建议及财务规划。
- 深入了解客户财务状况与需求，定制个性化的理财方案，并定期跟进以调整优化策略。
- 开发潜在客户资源，通过有效的沟通技巧建立长期合作关系。
- 参与公司内部培训，不断提升个人专业能力和服务水平。
- 定期组织客户交流会或投资研讨会，增强客户粘性并提升品牌影响力。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先考虑。
- 至少3年以上银行、证券、保险等金融机构财富管理部门工作经验。
- 持有AFP/CFP等理财规划师资格证书者优先。
- 具备良好的人际交往能力和客户服务意识，能够有效处理复杂情况下的客户关系。
- 出色的沟通表达能力与团队协作精神，能够在高压环境下保持高效工作状态。
- 熟悉国内外金融市场动态及各类理财产品，具备较强的风险控制意识。