【工作内容】
- 负责为高净值客户提供专业的养老财务规划服务，包括但不限于退休规划、遗产规划、税务筹划等；
- 深入了解客户需求，分析客户现有的财务状况，并据此制定个性化的养老规划方案；
- 定期与客户沟通，更新养老规划方案，确保其符合客户的最新需求和市场变化；
- 协助客户实施养老规划方案，提供持续的支持和服务，帮助其实现财务目标；
- 参与公司内部培训，不断提升个人的专业知识和服务技能，以保持行业竞争力；
- 与其他金融顾问团队合作，共同为客户提供全方位的财富管理解决方案。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、财务或相关领域的本科及以上学历；
- 具备3年以上财富管理、保险规划或相关领域的从业经验；
- 持有CFP（Certified Financial Planner）、CFA（Chartered Financial Analyst）等相关专业资格证书者优先；
- 熟悉养老规划相关的法律法规及政策，了解各类养老金融产品；
- 出色的人际交往能力，能够与不同背景的客户建立良好的关系；
- 强烈的责任心和职业道德，注重细节，具有良好的客户服务意识；
- 能够独立工作，同时也能在团队中有效协作。