1.承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的厅堂服务经理应定期将私财及以上客户移交给支行贵宾理财经理经营；
2.接待厅堂进店高潜客户，挖掘进店客户潜力，实现后续经营。忙时补位，为进店客户办理业务。
3.通过MGM和自拓增加富裕客户、准财客户和财富客户，促进潜力客户升级；以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
4.积极配合和参与厅堂团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
5.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
任职资格：1.本科及以上学历；
2.1年以上银行工作经验，熟悉财富管理、金融业务拓展；
3.具备基金从业资格证；有AFP、CFP等相关理财从业资格证者优先；
4.抗压能力强，有较强的沟通协调能力，认同银行文化；
5.无违法记录或行业不良记录。