岗位职责:
（1）负责公司投资顾问产品解读及推送；
（2）负责投资顾问业务宣传推广和培训，参与媒体合作活动；
（3）做好存量客户的基础服务工作，在巩固现有客户的前提下，提升客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；
（4）协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产的保值增值；
（5）借助公司互联网工具，开展服务工作；
（6）协助客户经理及经纪人开展营销和服务工作；
（7）开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
（8）负责为客户提供基于帐户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
（9）组织或参与举办投资策略报告会；
（10）领导交办的其他工作。
任职资格:
（1）大学本科及以上学历，两年以上证券从业经历；
（2）具有证券从业资格，有基金从业资格或期货从业资格者优先；
（3）具有较强的沟通协调能力、投资咨询能力、理财产品销售能力、客户服务能力及理财规划能力；
（4）具有较强的书面、口头表达能力，能够参与媒体合作活动；
（5）具有一定的投资顾问产品开发能力。
（6）不存在因违法违规行为或者违纪行为被证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司或国家机关开除的情形；