(一) 负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；

(二) 依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；

(三) 依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；

(四) 向客户提供相应的专业知识培训和风险教育。