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私人财富规划师
1.8-3.5万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/09发布

武侯区云霞路56号华瑞中心

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司

民营

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职位描述
1、具备丰富的金融知识和实践经验,能够根据客户的财务状况、风险承受能力和投资目标,提供个性化的财富管理建议和服务。

2、除了投资建议之外,还包括财务风险控制、税收规划、资产保全和传承规划等方面。根据客户的具体情况,结合国内外最新的财经资讯和法律法规,为客户提供最合适的财富管理方案,确保客户的利益和资产安全,帮助客户制定和实施长期的财务规划和投资计划。


为客户制定和实施长期的财务规划和投资计划,以实现个人财富的持续增长和保障。

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