职位描述1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM;3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。职位要求1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件;2、具有基金从业资格证(通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》),具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑;3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。