工作职责:
1.负责各类财富产品内部流转，包括对业务单元产品信息传递、各类产品解读、组织定期的产品及服务培训；
2. 承接业务单元的理财产品、股票产品、融资融券产品、交易服务产品等落地需求；
3.根据业务单元及客户的实际情况就产品及服务进行灵活应用，协助业务单元制定适合业务单元的个性化应用方案；
4. 协助一线团队挖掘客户对各类产品的需求并提供相匹配的服务，提高客户满意度，促进客户数量和资产规模增长；
5. 依托产品及服务，协助业务团队为客户提供适当的产品组合方案/资产配置方案定制和产品咨询等服务, 为客户投资理财提供指引；
6.以客户需求为核心，汇总一线产品需求，参与推动公司产品及服务的优化和迭代；
7.持续关注并配合业务单元积极响应客户反馈，与一线服务团队协同为客户提供长期、优质的服务；
8.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；
9.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.本科及以上学历，经济、金融类专业优先；
2.具备优良的沟通协调能力、客户需求挖掘能力，有较强的团队合作和服务意识；
3.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问经验者优先；
4.有研究所卖方服务、投研服务、线上投顾工作、基金渠道经验者优先；
5.具备证券从业资格、基金从业资格、证券投资咨询资格，有期货、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先
6、具备自我驱动能力及学习能力，优秀的表达能力。
7.熟悉证券、基金行业政策以及相关法律法规，认同公司文化。