工作职责：
1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求；
2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，并为其推荐适合的理财产品；
4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务；
5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系；
6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

任职要求：
1、年满21周岁，本科及以上学历
2、行动力强、学习能力强，沟通能力强
3、愿意在金融行业深造，积累行业资源
4、强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力，独立性。