岗位职责：
1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；
3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系

任职要求：
1、年龄：25-45周岁，大专及以上学历（特优可议）；
2、人品好，态度端正，积极上进，尚有激情；
3、有金融（理财、保险、银行、证券、基金、贷款信用卡等）行业从业经历者优先考虑；
4、有管理经验者优先考虑。

专业培训：
享受平安集团专业系统的培训，新人训练→转正培训→晋升培训等（平安号称金融行业黄埔军校）。