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综合金融理财顾问
1-2万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/09/21发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司

已上市/150-500人

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职位描述
工作内容:
我们正在寻找一位经验丰富的综合金融理财顾问,负责为我们的客户提供全面的金融理财建议和服务。该职位的主要职责包括:
- 负责了解客户财务状况,包括储蓄、投资和保险等方面,并根据客户的需求和风险承受能力,制定合理的金融理财计划。
- 提供客户有关金融产品和服务的信息,以便客户做出明智的决策。
- 保持对行业和市场的敏锐感知,以便及时更新和建议客户做出必要的调整。
职位要求:
- 具有相关的金融或理财知识,具备一定的金融产品知识和经验,了解各种投资组合策略。
- 具备良好的沟通能力和人际交往技巧,能够有效地与客户和管理人员沟通和合作。
- 具有耐心和责任心,能够承担一定的工作压力,保证客户的满意度。
- 具有良好的人际关系管理能力,能够有效地协调和管理团队,确保客户服务顺利进行。
- 熟练掌握金融理财软件和工具,了解并掌握各种投资组合管理策略。

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