岗位职责：
1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系.
二、任职要求：
1、金融行业从业者优先；
2、普通话流利，性格开朗，表达能力较强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
3、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、培训等行业工作经验者优先（有人脉资源、团队管理经验者优先）；
4、有良好的生活和工作习惯,具备较强的沟通能力，有团队合作精神。
5、具备良好的学习能力，善于接受新鲜事物。 6、个人职业目标期望一年内成为管理型人才。
三、职业生涯规划：管理 讲师 【佣金待遇】
1.无责底薪+岗位津贴+服务津贴+团队管理奖金+年终奖
2.可参加总分公司组织的各种培训
3.享受我公司的各种旅游方案(比如国内\国外旅游等)
4.享有意外保险、养老保险、住房公积金、住院医疗保险等综合保障. 晋升培训：经营管理技能训练 、团队管理培训、储备讲师培养 职位福利：弹性工作、补充医疗保险