主要职责包括：
- 了解客户的家庭财务状况，包括收入、支出、储蓄和投资等。
- 制定和实施可行的财务计划，以帮助客户实现财务目标。
- 提供投资建议，包括股票、债券、房地产等。
- 提供税务规划建议，以确保客户的税收负担最小化。
- 提供保险建议，以确保客户的保险需求得到满足。
- 为客户提供其他财务建议，如银行贷款、信用卡使用等。
- 定期与客户沟通，了解他们的财务状况并做出相应的调整建议。
职位要求：
- 具有大专或以上学历，金融、经济学或相关专业优先。
- 有扎实的财务理论知识。
- 具备较强的沟通能力，能够有效地解释复杂财务问题给客户。
- 具备敏锐的市场洞察能力，能够准确把握市场动态。
- 具备良好的风险意识，能够识别并控制潜在的风险。
- 熟练掌握财务计算器和其它财务软件。
- 具有健康、活力的工作态度，能够适应高压工作。
- 有良好的自我管理和团队合作精神，能够独立工作和有效地与其他团队成员合作。