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理财规划师
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人 · 大专 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/06发布
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我公司致力于为客户提供高效、全面的投资理财服务。作为一名理财型保险顾问,你将负责以下工作内容:
- 针对客户需求,为客户推荐适合的理财型保险产品,并协助客户完成保险理赔手续;
- 根据市场情况,对保险产品进行评估和筛选,为客户提供合适的保险建议;
- 协助客户进行保险理赔手续,并保持与客户的沟通,了解客户需求的变化,及时调整保险策略;
-了解客户投资需求,为客户提供专业的投资建议,并协助客户进行投资操作;

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