工作内容:负责为老年人制定个性化养老规划,包括财务资产规划、退休计划、医疗保障等方面,以保障老年人能够舒适、安全地度过晚年。主要职责:- 针对不同的客户需求,为老年人制定个性化的养老规划方案;- 与客户沟通,了解其需求和期望,并针对性地提供相应的建议;- 研究并分析养老市场的相关政策和规定,为老年人提供合适的保障方案;- 定期更新和优化客户的养老规划方案,以应对客户的不断变化需求;- 协助客户与银行、保险公司等金融机构对接,以便获取更优质的产品和服务;- 为客户提供专业的服务支持,确保客户在养老规划方面得到及时、有效的帮助。职位要求:- 具有五年以上的养老规划工作经验,有独立操作项目的能力;- 熟悉常用的养老规划工具和方法,具备较强的数据分析能力;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与客户进行有效的沟通和协调;- 具有金融或保险知识,能够为客户提供专业的建议和服务;- 具有敏锐的市场洞察力和抗压能力,能够根据市场变化及时调整和优化方案。