理财规划师:该职位致力于为客户提供高品质的养老服务规划和咨询。我们的工作内容主要包括以下几个方面:- 客户需求分析:通过与客户沟通,了解客户的年龄、职业、收入、家庭状况等基本信息,分析客户在理财方面的需求和期望,制定合适的理财规划方案。- 方案设计:根据客户需求,结合自身的专业知识和经验,为客户提供个性化的理财方案,包括理财服务方式、保险配置、资产配置等。- 产品推荐:向客户推荐适合他们的理财产品和服务,协助客户完成理财规划和购买。职位要求:- 具有大专及以上学历,本地居住两年以上,认同金融服务行业,认同保险,无需工作经验;- 洞悉理财政策、法规,以及理财市场动态,具备较强的市场敏锐度和判断力;- 具备较强的沟通、协调、抗压能力和团队协作精神,能够独立完成客户需求分析和服务方案设计;- 具备良好的金融知识,了解保险产品,具有较强的产品推荐和销售能力;- 具备敏锐的洞察力和创新思维,能够提供高质量和创新性的方案;- 具备良好的服务跟踪能力和客户满意度要求,确保客户得到满意的服务