1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 【福利待遇】
1.领先同行的高额佣金以及各种奖金（月度奖、季度奖、转正津贴、卓越奖、续年度服务津贴、管理津贴、继续率奖金、养老金补贴、竞赛激励等）
2. 公司提供的团体人身意外保险、意外医疗保险、定期寿险和住院医疗保险；
3. 为期12个月的新人训练津贴；
4. 领跑行业的综合金融专业知识，销售和管理技巧培训；
5. 平安提供的客户经理津贴
6.训练津贴+业务报酬+持续发展津贴+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游